CryptoYC Insight｜比特币地域分布研究报告

比特币的生命力取决于用户、矿工和节点，用户和矿工节点都具有地域属性。 因此比特币交易量红色绿色代表什么，研究和分析比特币的地理分布可以帮助分析和预测比特币的生命力。

本文将从以下三个方向进行对比分析，推测未来比特币的发展和地理中心：比特币挖矿算力的地理分布、活跃的加密货币交易者的地理分布、数字货币使用和使用的地理分布。持有人。

比特币挖矿算力地域分布

根据剑桥大学比特币全球算力分布图，取2019年9月至2020年4月的平均算力，各国算力分布及排名如图所示。 从下图可以看出，比特币挖矿算力主要集中在亚洲，其次是欧洲、北美和南美，而非洲和大洋洲的比特币挖矿算力最少。

比特币全球算力分布图，来源：

从比特币全球挖矿算力排行榜可以看出，以2019年9月至2020年4月的平均算力计算，全球比特币算力绝大部分集中在中国（约占全球总量的71.70%），是其次是俄罗斯（6.08%）、美国（5.29%）、马来西亚（3.82%）、哈萨克斯坦（3.14%）和伊朗（2.67%）。

比特币全球矿业算力排行榜，来源：

1.比较人口分布

对比比特币全球算力分布图和全球人口分布图可以发现，全球算力分布与各地人口数量存在一定的正相关关系，但并不完全吻合，而中国，美国和欧洲国家匹配。 虽然2019年印度人口超过13亿（占世界人口的18%，仅次于中国排名第二），但印度的比特币算力并未跻身世界前十。 同时，中国人口略多于印度（14亿多，占世界人口的19%），但比特币挖矿算力位居世界第一。 美国人口排名第三（3亿多，占世界人口的5%），计算能力也排名第三。 值得注意的是，马来西亚、哈萨克斯坦和伊朗2019年的人口分布约为3260万（占世界人口的0.4%，排名第45位），约1852万（占世界人口的0.2%，排名第62位） ). 和约8291万人（占世界人口的1%，人口排名第18位），但他们分别拥有第四、第五和第六的计算能力。

全球人口分布图，来源：维基百科

二、经济发展水平分布比较

如图所示，全球经济发展水平图以中国人均GDP为蓝线，人均GDP高于中国的地区用绿色表示，人均GDP低于中国的地区为以红色为代表。 对比比特币全球算力分布图和全球经济发展水平图可以发现，比特币挖矿算力分布与各地区经济发展水平存在一定的正相关关系，但并不完全匹配。 美国、欧洲、日本、南美洲和智利、乌拉圭匹配，而伊拉克、叙利亚、墨西哥和南美洲的秘鲁、阿根廷、哥伦比亚、委内瑞拉、巴西根本不匹配。 美国、欧洲、日本、南美洲的智利和乌拉圭人均GDP也比较高，算力也比较大。 南美洲的伊拉克、叙利亚、墨西哥和秘鲁、阿根廷、哥伦比亚、委内瑞拉、巴西的人均GDP很低，但比特币算力相对较高。 究其原因，可能是这些国家存在军阀、贩毒、黑帮等不稳定因素。 值得注意的是，中国人均GDP一般，但拥有全球最大的算力份额（71.70%）。

全球经济发展水平图，来源：维基百科

3.比较宗教分布

对比比特币全球算力分布图和全球宗教分布图可以发现，无论哪个宗教覆盖了大量的比特币挖矿算力分布，全球比特币挖矿算力分布与宗教分布无关。

全球宗教分布图，来源：维基百科

四、军费地域分布比较

对比比特币全球算力分布图和军费开支地域分布图可以发现，比特币全球挖矿算力分布与欧洲、北美军费开支地域分布存在一定的正相关关系，以及整个亚洲，而在非洲和南美洲，比特币全球挖矿算力的分布与军费开支的地域分布存在一定的负相关关系。

俄罗斯、美国、伊朗、乌克兰、中国、挪威、法国等军费指数较大的国家，在比特币挖矿算力上都位居前列。 有趣的是，德国的军费开支相对较小，但其比特币挖矿算力的全球份额（0.48%）在欧洲仅次于俄罗斯和挪威。 这可能与德国的综合国力和历史原因造成的军事限制有很大关系。 亚洲的印度和巴基斯坦处于战争状态，军费指数会明显高于其他国家，所以不做比较。 有意思的是，阿拉伯半岛的大部分国家军费指数都很高。 考虑到阿拉伯半岛油气资源丰富的特点，我们将在下一节能源部分对其进行深入研究。 值得注意的是，军费开支指数较大的非洲的阿尔及利亚、毛里塔尼亚、马里、纳米比亚、博茨瓦纳、南苏丹，以及南美的哥伦比亚很少或没有比特币挖矿算力分布，而这些国家都是传统意义上的第三世界国家。 据推测，比特币全球挖矿算力分布与大国博弈存在一定关系。

军费开支地域分布美中不足的是，刚果、利比亚、埃塞俄比亚、索马里、津巴布韦、马达加斯加、也门、尼日利亚、加纳等众多非洲国家和阿根廷、委内瑞拉、墨西哥、圭亚那等美洲国家，苏里南和亚洲的蒙古、缅甸、越南、老挝和印度尼西亚没有可用的军费开支数据。 但有意思的是，在没有军费开支数据的国家中，非洲的利比亚（占全球比特币开采量的0.60%）、埃塞俄比亚（0.07%）、美洲的委内瑞拉（0.46%）、墨西哥（0.05%） ，亚洲的蒙古（0.05%）和老挝（0.03%）拥有相当数量的比特币挖矿算力分布，其原因值得深入研究。 根据消息，可以知道委内瑞拉有一支军队在挖比特币，除了委内瑞拉还有俄罗斯。 比特币是世界上最具影响力的加密货币，与军队有着近乎直接的联系。

军费开支的地理分布，来源：#rank@2019

5.比较能源资源的地理分布

考虑到使用可再生能源进行比特币挖矿不仅环保而且成本相对较低，既符合长期的环保节能，也符合短期的经济成本。 因此，在下面的分析中，我们选择可再生能源区域分布图，而不是能源消费总量区域分布图。

对比全球比特币算力分布图与一次可再生能源区域分布图发现，除非洲以外的一次可再生能源地理分布与比特币挖矿算力地理分布高度正相关。

中国、加拿大、美国、欧洲国家、南美洲的澳大利亚、新西兰、哥伦比亚、委内瑞拉等可再生能源资源丰富，太平洋沿岸国家（除厄瓜多尔外）均拥有相当数量的比特币挖矿算力分配。 挪威国土面积小，人口少比特币交易量红色绿色代表什么，比特币挖矿算力在欧盟国家中排名第一，全球第八（占全球的0.87%），应该是可再生能源密度最高的国家。 关系。

值得注意的是，巴西和加拿大这两个可再生能源最丰富的国家，分别只占比特币挖矿算力的0.03%和0.9%，相比之下中国（71.70%）和美国（5.29%）低得多，这也意味着未来巴西和加拿大的比特币挖矿算力增长空间可能非常大。 有趣的是，南美洲的巴拉圭几乎没有一次可再生能源，但其比特币挖矿算力占比为0.22%，相当于巴西的7倍多，加拿大的2.4倍。 这表明巴拉圭对比特币挖矿的需求可能非常大。 为了进一步了解巴拉圭比特币挖矿的能源来源，查询资料后发现，虽然巴拉圭缺乏可再生能源，依赖石油进口，但巴拉圭拥有丰富的天然气资源。 拥有大量可再生能源的厄瓜多尔，截至2020年4月仍未发现大规模比特币挖矿的痕迹。因此，在比特币挖矿方面，厄瓜多尔、上述巴西和加拿大、新西兰值得关注。 除了摩洛哥，非洲基本上没有足够的可再生能源可以使用，但有意思的是非洲有很多比特币挖矿算力分布，包括叙利亚（0.60%）、埃塞俄比亚（0.07%）、南非（0.05%） ) ) 和埃及 (0.04%) 位居榜首。 除了可再生能源有限的埃及，叙利亚、埃塞俄比亚和南非也愿意以更高的成本开采比特币，这表明他们对比特币的需求更大。

考虑到比特币矿机的散热，纬度靠近北极和南极的地区在散热方面具有天然的地理优势。 俄罗斯、加拿大、挪威和冰岛也拥有丰富的可再生能源、高纬度地理位置和比特币挖矿算力的高分布。

一次可再生能源地理分布图，来源：

为了进一步观察可再生能源与比特币挖矿算力的关系，将中国比特币挖矿算力分布图与中国可再生能源（风能、太阳能、水电）分布图进行对比，得到发现比特币挖矿算力分布与中国可再生能源分布高度正相关。 例如，中国比特币挖矿算力分布图显示，中国大部分比特币挖矿算力集中在新疆（30.13%）和四川（18.58%），占中国比特币挖矿算力的大部分. 它占全球比特币矿力的近一半。 中国西部的比特币挖矿算力远大于东部发达地区和东南沿海地区。 有趣的是，中国比特币挖矿算力分布与中国可再生能源分布基本重合：新疆（占全球比特币挖矿算力的30.13%）蕴藏着巨大的太阳能和相对丰富的风能，四川（占全球比特币挖矿算力的30.13%）占全球比特币挖矿算力的30.13% 18.58%）拥有巨大的水电能源，内蒙古（占全球比特币挖矿算力的7.71%）风能丰富，云南（占全球比特币挖矿算力的7.07%）全球比特币挖矿计算能力）包含丰富的太阳能和水力发电。

值得注意的是，中国西藏不仅风能十分丰富，太阳能和水能也较为丰富。 然而，西藏的比特币挖矿算力仅占全球的0.03%。 因此，如果想找一个低成本比特币挖矿的地方，西藏是一个值得关注的地方。 但是要在西藏开展比特币挖矿，就需要想办法解决矿机的散热问题。

中国比特币挖矿算力分布图，来源：

中国风能分布，来源：

中国太阳能分布，来源：

中国水电能源分布，来源：

考虑到一些国家和地区可能还有石油等其他丰富的不可再生能源，成本非常低廉，而忽略了大规模使用的长期危害，下面对全球石油的地理分布进行比较。 根据全球石油地理分布图（灰色圆圈代表石油产能）和全球天然气地理分布图可以发现，比特币算力分布与油气分布呈较大的正相关关系。 值得注意的是，中国的石油和天然气能源并不突出，远远落后于俄罗斯、欧洲和美国，但比特币挖矿算力占全球的71.70%。 值得注意的是，位于中东的沙特拥有丰富的石油和天然气资源，但其比特币算力几乎为零。 从表面上看，沙特阿拉伯对比特币的需求很少，而且该地区的石油和天然气与比特币之间似乎存在一定的替代效应。

全球石油地理分布图，来源：

全球天然气地理分布图，来源：%20Rempel.pdf

活跃的加密货币交易者的地理分布

1. 活跃加密货币交易者的地域分布

根据一项研究，下图显示了活跃的加密货币交易者的地理分布。 截至 2019 年 7 月，最活跃的加密货币交易者位于北美（超过 1530 万）、欧洲（超过 1010 万）、日本（超过 675 万）和韩国（超过 500 万），除日本和韩国外，还有在亚洲只有超过 2,000,000 名活跃的加密货币交易者。

对比上图比特币全球算力分布图发现，比特币挖矿算力排名第三的北美（占全球挖矿算力超过6.24%）除日韩外，加密货币交易活跃，包括中国在内（占全球矿业算力的 71.70%）是其余亚洲地区活跃的加密货币交易者的 7.7 倍； 而比特币挖矿算力在活跃的加密货币交易者中仅次于中国欧洲（占全球挖矿算力的 8% 以上），是亚洲其他地区的五倍； 就连日本（占全球矿力的 0.01%）和韩国（占全球矿力的 0.03%）的活跃加密货币交易者数量也是亚洲其他国家的 5 倍，分别是亚洲其他国家的 3.4 倍和 2.5 倍。 可以发现，在地域分布方面，对加密货币活跃交易者数量和比特币挖矿算力进行回归数据分析可以发现，相关系数约为-700万（P值为0.29），两者为中等显着。 负相关性。 参考上图全球经济发展水平图，值得注意的是，加密货币活跃交易者最多的前四大地区均为经济水平较好的发达国家。 显然，发达国家和地区对加密货币交易的热情更高。

活跃的加密货币交易者的地理分布图，来源：

2. 比特币合法性地理

对比下图中加密货币活跃交易者地域分布图与比特币合法性地域分布图，可以发现活跃加密货币交易者与比特币合法性之间存在明显的正相关关系。 比特币在中国比其他发达国家有更严格的限制。 中国不鼓励比特币与人民币直接交易，活跃的比特币交易者数量远小于其他发达国家。 但有趣的是，中国的比特币挖矿算力却占据全球绝大部分（71.70%）。

比特币合法性地理分布图，来源：

数字货币使用或持有者的地理分布

根据全球消费者调查，曾使用或持有数字货币的调查受访者如下图数字货币流行度地理分布图所示。 如图所示，可以看出数字货币在活跃交易者较多的中国、美国、德国和日本的普及率并不在前列。 但是，由于这个数字只表示了每个国家的用户或持有人数量的比例，并没有考虑到每个国家的人口，因此无法表达用户或持有人数量的地域分布。 因此，这些数据可以通过将每个国家的人口乘以全球人口来进行调整，以达到表达数字货币使用或持有者地理分布的目的。

数字货币流行度地理分布图，来源：

下表显示了数字货币用户或持有者的地域分布。 地理分布指数=使用和持有比例*世界人口比例*100，地理分布指数用于表示数字货币使用或持有人的地理分布。 从图中可以看出，在这些国家中，印度（1.593）和中国（1.2929）的数字货币受欢迎程度最高，其指数均超过1，其次是尼日利亚（0.8448）、菲律宾（0.282）、越南(0.2625)、美国 (0.255)、土耳其 (0.1728)。 其中，数字货币受欢迎程度最低的是瑞士（0.0121）、德国（0.0535）和日本（0.0648）。 由于这是一个英文的网络调查，中国的调查对象往往不能代表整个中国人的真实使用和拥有比例，所以中国的这个数据被舍弃了。 有趣的是，就数字货币的普及程度而言，在这些国家拥有大量活跃的加密货币交易者的美国和日本并没有排在前五名之列。 德国是唯一一个在活跃的加密货币交易者数量上排名第二的欧洲国家。 加密货币活跃交易者数量排名第四的韩国未能进入前12名。可见美国、欧洲国家、日本和韩国拥有非常多的专门从事加密货币交易的人员。

数字货币用户和持有人地域分布图，注：地域分布指数=使用和持有比例*世界人口比例*100，地域分布指数用于表示数字货币使用或持有人的地域分布

总结与推测

总的来说，比特币全球挖矿算力分布与人口、经济发展水平、军费开支（欧洲、北美、亚洲）、可再生能源、油气分布、比特币的合法性存在一定的正相关关系. 活跃的加密货币交易者数量、军费开支（非洲、南美洲）与各地宗教关系不大之间存在某种负相关关系。 如果你正在寻找挖低成本比特币的地方，海外厄瓜多尔、巴西、加拿大和新西兰值得关注，国内西藏值得关注。 但是比特币挖矿的前提是要为矿机找到好的散热方式和散热介质（比如水）。 目前，利用水能资源可以很好地解决能源和散热问题。 巴拉圭、叙利亚、埃塞俄比亚和南非愿意以更高的成本开采比特币，表明他们对比特币的需求更大。

中国的比特币挖矿算力占全球多数，但活跃的比特币交易者却远少于其他发达国家的交易者。 好的一面是，沙特阿拉伯对比特币的需求很小，而且该地区的石油和天然气与比特币之间似乎存在一定的替代效应。 在美国、欧洲国家、日本和韩国，有非常多的人专门从事加密货币交易。 俄罗斯和委内瑞拉军队等国家军队挖比特币的现象，让比特币和军队有了近乎直接的联系。 通过对比军费的地域分布，比特币挖矿算力分布与大国博弈似乎存在一定关系。

由上推测，比特币的现状涉及大国博弈。 中国是世界上为数不多的既不禁止也不限制比特币的国家之一，也是比特币挖矿算力占全球绝大多数的国家。 因此，中国对比特币的态度显得十分微妙。 似乎是希望中国人持有比特币，又不希望国内的资金直接和比特币挂钩。 一旦国内资金与比特币直接挂钩，就相当于直接与国外资金挂钩。 而由于当前世界大国之间的博弈不是战争博弈而是经济博弈，一旦国内资金直接与外资挂钩，国家间货币、金融、资源的经济博弈就会更加直接。 和激烈的。 中国对比特币的限制与中国对A股外资的限制非常相似。 其核心似乎是在保护国内资产的基础上，限制国内资产与国外资本的挂钩，以达到将资本及其成果留在国内的最终目的。

随着全球越来越多的人看好比特币的认可度，比特币将成为一种越来越优质的资产——一种可以被世界各国认可的资产。 历史上被世界各国认可的优质资产包括黄金和石油，而黄金和石油造就了二战以来的美元霸权（美国通过绑定美元让美元牢牢成为首选国际货币美元和黄金，以及美元和石油。，以至于世界各国都不得不受到美国货币政策的影响）。 过去国家之间的贸易靠黄金，后来国家之间的贸易靠石油。 如果比特币成为各国公认的替代石油的新型优质资产，那么接下来哪个国家的货币会与比特币绑定呢？ 哪个国家的货币能成为世界首选的国际货币，哪个国家就赢得了货币霸权。 因此，各个大国需要考虑的一点就是如何将大量的比特币留在本国。 目前，美国、欧洲国家和日本、韩国通过公开市场和大量交易来收集比特币，而中国则通过大量比特币开采和限制比特币交易来防止比特币外流。 但由于比特币的匿名性和公开透明性，各国能否如愿以偿，目前尚不明朗。

过去美国靠黄金统帅诸侯，后来美国靠石油统领诸侯。 接下来谁将持有比特币统帅诸侯？